Sobre mí
Mi Función como Asesor Financiero y Patrimonial es ayudar a descubrir las necesidades financieras y de protección analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su situación fiscal, grado profesional, situación familiar, y el status de sus inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, se llevará a cabo un programa de inversión y protección, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y actualizando y corrigiendo el Programa Financiero y de Protección establecido. La relación entre cliente-asesor se basa en la premisa "ganar-ganar", que deriva de un buen asesoramiento financiero, sustentado en un alto grado de confianza (con derechos y obligaciones para cada involucrado); el asesor debe cuidar los intereses del cliente como si fueran los suyos. Por ello, el asesor debe asumir una actitud de independencia y objetividad en todas las recomendaciones, considerando siempre el largo plazo.La relaciòn cliente-asesor deberà generar una cercanìa y confianza mùtua.
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